【핀비즈 닷컴】미국 주식 검색 스크리너100% 활용법 완벽 설명!! (finviz.com)

핀비즈 닷컴(finviz.com)은 미국 주식 투자를 하는 사람들이라면 필수로 방문해야 할 사이트 중 하나입니다.

 

핀비즈의 가장 큰 특징이자 장점은 현재 주식 시장 상황, 즉 미국 주식 시황을 한 곳에서 파악 가능하게끔 꾸며져 있는 점입니다. 

 

그 중에서도 마켓 맵(시장 지도) 메뉴와 주식 조건 검색을 손쉽게 할 수 있도록 도와주는 스크리너 기능입니다.

 

스크리너는 몇번의 클릭 만으로 조건에 맞는 주식을 빠르게 찾아줍니다.

 

 

빠른 종목 검색을 위해 먼저 알아야 할 것은 선택 가능 지표(항목)를 이해하고 있어야 합니다. 어떤 검색 항목 지표는 반드시 선택해야 하고, 또 어떤 지표는 빼야 하는지를 적어도 구분 할 줄 알아야 합니다. 

 

핀비즈 닷컴 종목 검색 메뉴 스크리너(Screener)에는 보다 세밀한 검색을 위해 아래와 같은 총 3단계의 선택 과정을 거칩니다. 

 

  핀비즈 스크리너 메뉴는 3가지 카테고리로 구분할 수 있습니다.   

• 일반 설정 (Descriptive) : 조건 검색에 필요한 기본 설정 사항 (국가, 주가지수, 평균거래량, 가격대 등) 
• 펀더멘털 설정 (Fundamental) : 재무 데이터를 지표로 한 종목 검색 설정 (PER, EPS, PBR 등 재무 지표 검색)
• 테크니컬 설정(Technical) : 기술적 분석 중심의 종목 검색 설정 (이평선, 차트패턴, RSI 등)
• 설정값 한화면 보기 (All): 위 3가지 조건 검색 지표 선택 결과를 한 페이지에서 볼 수 있도록 해 누락 여부 체크

이렇게 총 3가지 카테고리로 구분된 탭을 마우스로 오가면서 클릭을 하는 것 만으로도 조건 검색이 완료됩니다.

 

일단 한번 경험을 해 봐야 무슨 말인지 이해가 될겁니다.  올바른 종목 검색 스크리닝을 위해 피요한 단계별 설정 방법에 대해 설명 해 보도록 하겠습니다.   

 

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이글의 목차

 

 

 

1. 스크리너 종목 검색하는 방법

 

스크리너 메뉴를 클릭하면 맨 먼저 최 상단에 다음과 같은 기능을 가진 메뉴가 먼저 보이게 됩니다.

 

위 메뉴는 조건 검색 결과 값을 빠르게 재분류해 보여줍니다. 

 

예를들어 조건 검색 결과 최종 100종목이 검색 되었다면, 여기서 현재 52주 신고가에 인접해 있는 종목만 우선적으로 걸러 낼수 있습니다.

 

시그널(Signal)에서 New High를 선택하면 검색 된 종목 중에서 해당 조건에 들어가는 종목만 다시 추려내게 됩니다.

 

물론 조건검색 없이 단순히 현재 주가 상승률이 가장 높은 종목 순[Top Gainers]으로 정렬하는 것도 가능합니다.

 

다양한 조합으로 종목 검색과 필터링이 가능하므로 핀비즈 닷컴의 기능을 충분히 익히는 것이 좋습니다. 

 

* 참고로 반드시 선택해야 할 항목을 빼고는 가급적 검색 범위 자체를 좁히지 않기 위해 [Any] 또는 [None]을 선택하는 것이 좋습니다. 다시말해 항목별 파라미터 설정값을 충분히 이해하고 있을때만 해당 값을 선택하길 권장합니다.

 

 

 

 ① My presets (프리셋)  

회원을 위한 메뉴로, 검색한 종목을 관심종목으로 카테고리별로 분류해 저장 등록을 할 수 있습니다. 핀비즈 닷컴의 기능 대부분은 비회원 상태에서도 충분히 사용 가능합니다.

 

좀더 충분한 기능을 활용하고 싶다면 무료 회원가입을 통해 활용하면 됩니다. 이 단계에서 크게 설정 할 것은 없습니다.

 ② Order  (검색결과 정렬 방식 선택 ) 

Order 항목은 조건 검색 결과 검색된 종목 중에서 티커명, 회사명, 섹터, 산업 등의 순으로  화면에 보여지는 방식을 선택할 수 있습니다.

 

Order와 바로 아래 설명할 Signal 메뉴는 그 자체로 빠른 종목 검색 결과를 화면에 리스팅해 보여줍니다.

 

다시 말하지만, 먼저 해야 할 것은 세밀한 조건 검색 설정이므로 이 단계에서는 기본 값인 [Ticker]로 두는 것이 좋습니다.

종목 검색 결과 리스팅 된 목록을 섹터, 산업분야, 시가총액 순, EPS 성장률 높은 순서 등으로 재분류 및 배열 해 볼떄 필요한 기능이라 이해하면 됩니다.

정렬 바로 옆에는 ASC (오름차순, Ascending), DESC(내림차순, Descending) 으로 목록 설정이 가능합니다. 

 

 ③ Signal (시그널) 

시그널 항목 또한 조건 검색 결과 리스팅된 종목을 목적에 맞게 재 분류해 볼때 유용한 기능힙니다.

 

검색된 종목 중에서 가장 상승률(Top Ganers) 및 하락률 높은(Top Losers) 종목, 52주 신고가 인접 또는 달성 종목 을 비롯해 기술적 차트 패턴의 종류 등으로 재분류, 정렬 할 수 있습니다. 

 

물론 단순 클릭 만으로 종목은 검색이 됩니다.  

 

세밀한 조건 검색을 위해서는 굳이 검색 범위를 좁히지 말고 현재 기본 세팅 값인 [None (all stocks)]을 그대로 둡니다. 

 

 ④ Ticker  (개별 종목 검색)  

개별 종목 티커명을 검색할 수 있습니다. 해당 종목 티커명을 입력하면 됩니다. (예) 애플 [AAPL], 테슬라 [TSLA]

 

추가로, 이전 글에서 미국 주식 투자를 위해 꼭 챙겨봐야 할 사이트 20곳을 소개하면서 핀비즈를 잠깐 언급 했었지만, 미국 주식 투자에 관심있는 분들은 한번쯤 꼭 챙겨 보면 좋을 사이트만 모아 소개한 아래 글도 함께 보면 도움이 많이 됩니다.  

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자, 이제 본격적으로 종목 검색을 위한 상세 설정 방법을 설명해 보겠습니다.

 

 

 

2. 조건 검색시 주의 사항 

 

일반 조건 설정 화면

 

종목 검색을 위한 단계별 설정 방법은 크게 어렵지 않지만, 좁은 화면에 많은 내용을 표현하다 보니 설정 값을 잘 못 선택하는 경우가 많습니다. 

 

 

 - 조건 검색을 위한 항목별 파라미터 값 선택시 유의 사항 -

 

1. 항목별 파라미터 값을 선택 할 때 글씨가 작아서 자주 Under, Over를 반대로 잘못 선택하는 실수를 많이 합니다.

 

2. 잘 이해가 가지 않거나, 또는 굳이 설정할 필요없는 항목은 디폴트 설정 값인 [Any]로 그냥 두면 됩니다.

조금 신경써서 선택하는 것이 좋습니다. 꼭 마지막에는 전체를 다시 한번 점검해 보는 크로스 체크를 거치는 것이 좋습니다. 

 

 

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3. 기본 설정 탭 (Descriptive)

핀비즈 스크리너 기본 설정

 

기본 설정 화면은 조건 검색의 범위를 조절할 수 있습니다. 

 

거래소, 산업(업종), 섹터로 한정해 검색을 하거나 할 수 있습니다. 위 스샷 이미지에서 보이는 숫자 ①번 탭이 바로 지금 설명하고 있는 Descriptive 부분입니다.

 

그 다음 바로 옆으로 펀더멘털, 테크니컬 설정 탭이 보입니다. 설명은 화면에 보이는 순서대로 순차적으로 합니다.

 

 

 

그럼 이제 본격적으로 Descriptive 탭 카테고리에 모여있는 항목들을 하나씩 설명해 보도록 하겠습니다. 설명 순서는 맨 왼쪽부터 오른쪽 항목으로 설명합니다.  

 

 

 

 ① Exchange ( 거래소 선택) 

미국 3대 증권 거래소인 뉴욕 증권거래소(NYSE), 나스닥(NASDAQ), 아멕스(AMEX) 중 거래소 한 곳을 선택해 범위를 좁혀 검색 할 수 있습니다.

 

특별한 거래소로 범위를 좁혀 검색할 경우가 아니라면 기본 설정값이 3개 거래소 통합 검색이 가능한 디폴트 값인 [Any]가 선택된 체로 그대로 둡니다. 

 

 

 

 

② Index (주가 지수 선택) 

S&P 500 지수 또는 DJIA (다우지수) 중 한 가지를 선택해 검색할 수 있습니다. 

 

해당 지수에 포함된 종목으로 범위를 좁혀 검색을 할 때 선택하면 됩니다. 그렇지 않은 경우 기본 선택 값인  [Any]가 선택된 체로 둡니다.

 

 

 

 

③ Sector(섹터 선택) 

특정 섹터를 지정한 후 해당 섹터 내에 속한 종목만을 검색 대상으로 지정 할 수 있습니다. 

 

IT 정보기술, 금융, 일반 소비재, 통신, 에너지, 부동산 등

 

업종이나 섹터로 범위를 좁혀서 검색할 생각이 아니라면 역시 기본 설정 값인  [Any]로 둡니다. 

 

 

 

 

④ Industry(업종 및 산업) 

Industry(업종 및 산업) 선택

 

검색 범위를 주식, ETF  비롯해 업종 및 산업으로 좁혀서 검색하고자 하는 경우 선택합니다. 

 

만약 ETF, 원자재, 파생상품을 제외한 순수 미국 주식 만 검색되길 원하는 경우에 [Stocks only(ex-Funds)]를 선택합니다.

 

추가로 상장지수 펀드인 ETF 상품을 검색할 경우는 [Exchange Traded Fund]를 선택한 후 검색합니다.  

 

 

주식으로 한정해 검색을 해도 좋고 기본 값인  [Any] 로 선택해도 무방합니다. 핀비즈 검색 대상이 주로 주식을 중심으로 하기 때문에 큰 상관이 없습니다.     

 

* 주식만 검색하고자 하는 경우 Stocks only(ex-Funds)를 선택합니다. ETF 상품을 검색하고 싶은 경우 (Exchange Traded Fund)를 선택합니다.

 

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⑤ Country (국가별 종목 검색 - ADR 상장) 

국가 선택 항목은 오해하면 안되는 점이 미국 주식 시장에 상장한 다른 나라 주식을 국가별로 구분해 보여주는 것입니다.

 

따라서 미국 주식 시장에 상장된 외국 국적의 회사를 검색할 때 필요합니다. 굳이 USA로 선택 하지 않더라도 기본 값은 미국 시장이므로 [ANY]를 선택하면 됩니다.

 

 

 

ADR 상장이란?

미국 이외의 다른 나라 국가명으로 핀비즈가 검색 되도록 한 것은 미국 주식 시장에 정식 상장 또는 ADR 방식으로 상장한 국가로 범위를 좁혀 종목을 검색하기 위함입니다. 

참고로, 우리나라 South Korea도 보일텐데요, 여기서 착각하지 말아야 하는 점은 정식 상장 보다는 주로 미국 시장에 ADR(주식예탁증서) 방식으로 상장한 한국 주식 종목 리스트를 보여 주는 것으로 한정됩니다. 

 

ADR 상장은 별도의 상장심사 없이 해당 특정 국가의 우량 회사가 미국 주식 시장에 직접 상장을 하고 할때 보다 손쉽게 상장을 할 수 있도록 한 제도입니다. 

 

쿠팡, 더블유게임즈, 그라비티, 국민은행, 포스코, KT, 한전 등 11개 한국 회사가 미국 시장에 정식 상장되어 거래되고 있습니다.   

 

 

 

 ⑥ Market Cap (시가총액) 

 

메가주 (Mega $2000억 달러 또는 그 이상), 대형주(Large Cap : $100억~2000억 달러), 중형주(Mid $20억~100억 달러), 소형주 (Small $3억~20억 달러), 마이크로주 (Micro $5천만~3억 달러), 나노주(Nano $5천만 달러 이하) 등으로 구분되어 있습니다. 

 

* 미국 주식의 경우 국내 주식 시총 규모와 달리 매우 크므로 가급적 중형주로 분류된 종목 이상으로 투자를 하는 것이 좋습니다. 중형주인 미드캡의 시총 시작이 20억 달러(약 2조원)로 그 이하를 미국에선 소형주로 분류합니다.   

이밖에도 대형주, 중형주 이상(over)을 선택해 검색할 수도 있습니다. 

 

시가총액 크기에 상관없이 검색되도록 하려면 기본 설정 값인  [Any]로 둡니다. 

 

 

 

 

⑦ Dividend Yield (배당률)

 

배당성향이 높은 종목을 고를 때도 잘 살펴보면 배당 수익과 함께 주가 상승시는 큰 폭의 상승이 기대되는 성장주를 잘 고른다면, 배당 수익과 함께  큰 시세차익도 함께 얻을 수 있으므로 전략으로 활용하는 것도 좋습니다.

 

배당에 관심없는 분들이라면  기본 값인  [Any]로 둡니다. 

 

 

 

 

⑧ Short Float (공매도 비율)

 

공매도 비율 설정

 

일 평균 거래량에서 공매도 비율을 적용해 검색할 수 있습니다. 

 

미국 개인 투자자들의 경우 이 공매도 비율을 확인 한 후 숏커버리지 시점을 계산해 단기 상승을 노리는 전략으로도 많이 활용되기도 합니다.

 

* Short Float 설정 값은 10% 미만, 즉 Under 10%로 설정하는 것이 좋습니다. 

 

- Short Float  : 총유통 주식수에서 공매도주식수량을 비율로 표시합니다. 

 

- Short Ratio (SIR, Short interest ratio)는 일 평균 거래량에서 공매도가 차지하는 비율을 말합니다. 

 

 

인베스토피아 Short Float 개념 설명

 

인베스 토피아에 설명된 공매도 비율(Short Float)을 설명한 내용을 보면 미국 투자자들 사이에서도

 

공매도 수량 비율은 통상 10% 내외가 좋으나 그 이상은 상대적으로 많은 편으로 생각한다 합니다. 특히 20%가 넘는 경우는 공매도 물량 자체가 너무 과도한 상황이므로 이런 종목은 피하는 것이 좋습니다. 

 

공매도 비율에 상관없이 종목 검색을 원하는 경우  [Any]로 둡니다. 

 

 

 

 

⑨ Analyst Recom (애널리스트 투자의견) 

애널리스트들의 투자 매수, 매도 등 추천 의견을 밝힌 종목을 검색하거나 리스팅해 볼 수 있습니다. 

 

기본 값인 [Any]가 선택된 체로 그냥 둡니다. 

 

 

 

⑩ Option/ Short (옵션/공매도) 

옵션 및 공매도 거래가 가능한 주식을 분류 또는 검색 할 수 있습니다. 

 

참고로 미국에선 개인들도 공매도를 손쉽게 할 수 있습니다. 그래서 이런 메뉴가 있는 겁니다. 

 

 

 

⑪ Earning Date(실적 발표일)

기업의 실적 발표 기준으로 검색 및 분류 할 수 있습니다. 

 

기본 값인  [Any]로 둡니다. 

 

 

⑫ Average Volume( 일평균 거래량)

일평균 거래량을 기준으로 종목 검색 이 가능합니다. 

 

일평균 거래량은 최소 30만주 이상을(Over 300K) 선택하는 것이 가장 좋습니다. 물론 그 이상 선택도 좋습니다. 

 

유동성이 너무 적은 주식은 변동성이 클 수 있으므로 종목 검색 시 가능하면 일 평균 거래량을 선택해 주는 것이 좋습니다.   

* 일평균 거래량 선택은 최소 30만주 이상을 선택하는 것이 좋습니다. 국내 주식을 선택할 때도 유동성이 있는 주식을 중심으로 매매를 해야 하는 것은 기본입니다. 

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⑬ Relative Volume (상대 거래량)

현재 거래량과 3개월 평균 거래량 비율을 당일 거래량에 비율에 조정한 값으로 선택 후 검색 가능, 굳이 선택할 필요가 없습니다. 

 

 설정값은 [Any]로 그냥 둡니다. 

 

 

 

⑭ Current Volume (당일 거래량)

당일 거래량은 일 평균 거래량과는 상관없이 당일 거래량 기준으로 종목을 리스팅 하거나 검색할 수 있습니다. 

 

당일 거래량 급증 종목 검색을 원하는 경우가 아니라면 [Any]를 기본 값으로 둡니다.  

 

 

 

⑮ Price (주가 수준)

종목의 주가를 특정 가격대 이상 또는 이하로 선택해 검색 할 수 있습니다.

 

일반적으로 미국의 많은 유명 투자자들은 주가가 $10 이상 (Over $10) 형성되어 있는 주식을 선택하기를 권하는 편입니다. 

 

그 이유는 주가가 10달러 이하 가격에서 거래되는 종목은 시장에서 기업의 가치 수준을 그 정도 가격 수준으로 현재 평가하고 있기 때문이라 생각하기 때문입니다. 

 

더불어 가격이 쌀수록 변동성이 더 클수 있기 때문에 저렴한 종목 보다는 일정 가격 수준 이상의 주가를 검색하는 것이 좋습니다. 

 

* 미국 주식을 살때 너무 저렴한 주식은 피하고, 가급적 10달러 이상을 기준으로 삼는 것이 좋습니다. 

 

 

 

 

⑯ Target Price (목표 가 검색)

애널리스트가 제시한 목표가 기준으로 종목을 리스킹 하거나 검색 할 수 있습니다. 

 

특별한 목적이 없다면 기본 값인 [Any]로 설정합니다. 

 

 

 

 

⑰ IPO Date Shares Outstanding (IPO기준일 검색)

 

주식 시장에 기업을 공개한 시점을 기준으로 종목 검색 및 리스팅이 가능합니다. 공모주의 최근 흐름을 좇거나 파악을 할 때 사용하면 좋습니다. 

 

더불어 성장 기업들의 경우 통상 상장한지 10년 이내에 속한 기업들이 많으므로, 성장주 중심의 투자를 하는 분들이라면 적절한 기간 설정을 통해 검색하는 것을 추천합니다.    

 

In the last month (지난 달), In the last 2 years (지난 2년간), More than 10 years (10년 이상) 등 

 

굳이 따로 설정 하지 않고 [Any]로 두어도 좋습니다.

 

재무나 다른 항목간의 조합 설정 과정에서 얼마든지 성장 기업은 골라지고 또 골라낼수 있으므로 참고하도록 합니다. 

 

제 블로그에 주로 소개한 미국 유명투자자 마크 미너비니나, 댄쟁거, 데이비드 라이언 등은 주로 10년에서 25년 이내의 신생 기업에서 큰 수익을 냈다고 합니다.

 

코카콜라 같은 이미 성숙한 회사 보다는 이런 신생 회사가 보다 잠재적 성장여력(Room to grow)이 더 크고 급등 가능성도 늘 열려있기 때문입니다. 

 

보다 더 자세한 내용은 아래 마크 미너비니 VCP 매매 기법을 소개한 글을 참고해 보세요. 도움이 많이 될 겁니다. 

>> [마크 미너비니 매매기법 소개] 신뢰성 높은 성장주 투자법 - VCP 차트 패턴 소개

[주식 차트 보는 법] 신뢰성 높은 성장주 투자법 - VCP 차트 패턴 소개

 

 

 

⑱ Float  (시장 유통 주식 총수)  

주식 시장에 거래가 가능한 유통 주식 총수를 기준으로 리스팅 및 검색이 가능합니다.  

 

 

 

Descriptive 항목에서는 굳이 너무 세밀하게 선택하지 말고, 최상위 범주에서 검색하고자 하는 내용의 아웃라인 정도만 잡아준다는 생각으로 설정 하면 됩니다. 

 

 

이번엔 재무데이터를 기준으로 종목 검색이 가능한 펀더멜탈 설정법을 자세히 알아 보도록 하겠습니다. 

 

 

 

 

4. 펀더멘탈 탭 종목 검색 방법

 

윌리엄 오닐 캔슬림(CANSLIM) 펀더멘털 기준 적용 종목 검색 결과

 

 

펀더멘탈 분석 파라미터 분류 

펀더멘탈 검색 필터 항목 설명은 좌에서 우로 순차적으로 진행됩니다. 

 

펀더멘탈 부분은 익숙한 분들이 많을테므로 익숙한 용어에 대해서는 굳이 길고 또 자세히 설명하지 않도록 하겠습니다. 

 

 

 ① P/E (PER) 

주가수익비율 Price Earning Ratio, PER 지표를 설정할 수 있습니다. 

 

 

 ② Forward P/E 

애널리스트들의 시장 컨센서스(Consensus)를 기준으로 추정한 12개월 선행 PER 지표를 설정해 검색할 수 있습니다.

참고로 이미 많은 분들이 EPS와 PER를 활용한 종목 검색 방법은 잘 알고 있지만, 좀 색다른 관점에서 포스팅한 아래 글도 함께 읽어 보면 종목을 고르는데 많은 도움이 됩니다. 
 

>>  [주식투자/주식하는 법] - EPS 와 PER 주식용어 활용법 이건 알고 계셨나요?

 

 

 ③ PEG 

기업의 성장성과 현재 주가 상태가 어떤지를 평가해 주는 주가수익성장비율(Price Earnings to Growth Ratio) 값을 선택해 종목을 검색할 수 있습니다. 

 

* 피터린치는 PEG 값이 1이면 적정 수준으로, PEG 0.5 이하 주식을 저평가 상태로 보고 매수를 고려했습니다.

 

>>  PEG, 저평가 우량주 및 성장주 발굴, 피터린치 GRAP 전략 소개 (주가수익성장비율)

 

 

 ④ P/S (PSR) 

주가매출비율(Price to Sales Ratio), 현재 주가 대비 매출로 나눈 것으로 주로 성장주를 중심으로 저평가 여부를 판단할 때 주로 활용하는 지표 중 하나입니다.

 

IPO 한 지 얼마 되지 않은 신생기업들을 위주로 아직 매출 규모가 크지 않거나 적자 상태인, 그러나 성장성을 높게 바라보는  기업의 적정 가치를 산정할 때 주로 적용하지만, 그리 인기 있는 분석 지표는 아닙니다. 더불어 다른 업종, 경쟁기업 등과 비교해 보는 것 또한 좋습니다. 

 

일반적 기준으로는 PSR은 0.5배 이하는 저평가, 20배 이상을 고평가 된 것으로 간주 하지만 경쟁기업, 업종과 함께 비요해 보는 것이 중요합니다. PSR 단일 지표 분석 만으로 저평가 상태를 확인하는 것은 쉽지 않습니다.  

코로나가 한참이던 2020년 ZOOM의 사례만 보더라도 당시 매출은 약 6억 달러 수준에 PSR은 거의 45배를 넘었습니다. 고평가 x 2배인 셈인데, 그럼에도 불구하고 7월부터 10월까지, 단 4개월 만에 주가는  5배가 넘게 뛰었습니다.

 

물론 코로나라는 특수한 시기 상황과 잘 맞물려 벌어진 것이기도 하지만, PSR 단일 지표 만으로 고평가 저평가를 논하기는 어려우므로 참고하시란 의미에서... 

 

 

 ⑤ P/B (PBR) 

PBR은 주가순자산비율(Price-t o-Book Ratio)로 주가를 주당순자산인 BPS로 나눈 값입니다. 

 

통상 P/B 값이 1 이하면 저평가 상태로 해석을 하는 경향이 있습니다. 

 

 

 

 ⑥ Price/Cash 

P/CF는 주가현금흐름배율 (Price to Cash Ratio)로 주가를 주당 현금 흐름으로 나누어 계산을 합니다.

 

마찬가지로 PCFR은 낮을수록 저평가 상태로 판단됩니다.  

 

 

 

 ⑦ Price/Free Cash Flow 

P/FCF는 주가 잉여 현금흐름 배수(Price to Free Cash Flow)를 뜻 합니다. 보다 자세한 개념은 FN위키를 참고 하세요.

 

 

 ⑧ EPS growth this year 

올해 주당순이익(EPS) 성장률 전망치를 선택해 해당 종목을 검색할 수 있습니다. 

 

윌리엄 오닐 CANSLIM 종목 선정 방법의 핵심은 바로 기업의 실적에 있습니다. EPS 성장률이 매년 20%이상, 과거 3~5년 성장률 또한 최소 20~25% 이상 꾸준히 성장한 기업만 골라 투자를 했습니다. 

⑨ EPS growth next year

내년 주당순이익(EPS) 성장률 전망치를 선택해 해당 종목을 검색 할 수 있습니다. 

 

 

 ⑩ EPS growth past 5 years 

지난 과거 5년 동안의 주당순이익(EPS) 성장률을 선택해 해당 종목을 검색 할 수 있습니다.

 

 

 ⑪ EPS growth next 5 years 

향후 5년 동안 주당순이익(EPS) 성장률 예상치를 선택해 해당 종목을 검색 할 수 있습니다.

 

 

 ⑫ Sales growth past 5 years 

지난 과거 5년 동안의 매출액 성장 여부로 매출이 지속적으로 성장하고 있는 종목을 검색 할 수 있습니다.

 

 

 ⑬ EPS growth qtr over qtr 

전분기 대비 (Quater over Quater) EPS 성장률 조건에 해당하는 종목을 검색 할 수 있습니다.  

 

 

⑭ Sales growth qtr over qtr

전분기 대비 (Quater over Quater) 매출 성장률 조건에 해당하는 종목을 검색 할 수 있습니다. 

 

 

 

 

 ⑮ Return on Assets  

총자산이익률(Return On Assets ) ROA는 업종에 따라 다르긴 하지만 통상 5% 이상인 경우 투자가치가 있는 회사로 판단합니다. 

 

>>  [주식투자/주식하는 법] - 워렌 버핏은 왜 ROE, ROA에 집중할까? [가치투자 기업분석의 핵심]

워렌 버핏은 왜 ROE, ROA에 집중할까? [가치투자 기업분석의 핵심]

 

 

 

 ⑯ Return on Equity 

ROE(자기 자본 이익률), 워렌 버핏은 ROE가 15% 이상 매년 유지하는 회사라면 투자 고려 대상이므로 ROE가 높은 기업에 주목합니다. 

 

 

 

 ⑰ Return on Investment 

총 자본 이익률 (Return of Investment, ROI)는 제품을 만드는데 들어간 자본이 얼마나 효율적으로 사용되었는지, 총 자본의 효율성을 측정하는 비율 지표입니다. 

 

 

 ⑱ Current Ratio 

유동비율(Current Ratio)은 기업이 1년 이내 갚아야 할 단기 채무 상환능력을 보는 척도로 유동자산을 유동부채로 나눕니다. 

 

유동비율은 기업의 안전성을 확인하는 대표적인 지표입니다.

 

숫자는 높을수록 좋으며 일반적인 기준은 2 이상이면 좋은 편에 속합니다. 반대로 0.7~0.8을 밑돌면 유동성 자체가 낮아서 자금 상환에 어려움을 겪을 수 있으므로 주의할 필요가 있습니다. 

 

 

⑲ Quick Ratio

당좌비율 (Quick Ratio)는 유동 비율보다 더 단기간의 지불 능력을 나타내는 지표로 영어로는 Acid Test라고 하며 유동성 측정의 한 지표로 자주 사용되고 있습니다.

 

당좌 비율이 나쁜 경우 불량 재고를 안고 있을 가능성이 있으므로 주의하는 것이 좋습니다.

 

숫자는 역시 높은 것이 좋은 편이고, 일반적인 기준은 1 이상이면 건전하다 평가받습니다.

 

 

⑳ LT Debt/Equity 

장기 부채 대 자기 자본 비율 (Long-term Debt to Equity Ratio)은 기업의 재무 건전성을 보는 지표로 자기 자본의 몇 배까지 장기 차입금을 늘릴 수 있는지를 볼 수 있는 지표입니다.

 

평균적으로 1 보다 높은 채무 상환 위험이 높아지고, 1 보다 낮을수록 최적 상태인 자기 자본을 구성한 것으로 봅니다. 

 

 

㉑ Debt/Equity 

부채 자본비율(Debt Equity Ratio)은 기업 재무의 건전성을 평가하는 중요한 지표 중 하나입니다.

 

부채는 상환해야 할 의무가 있는 만큼 부채가 해당 기업의 자기 자본의 몇 배 정도가 되는지를 계산해 나타낸 비율입니다. 

부채 자본비율은 숫자가 낫을수록 재무가 건전한 상태입니다. D/E Ratio가 1.0 보다 아래에 있다면 건전하지만 1을 넘을수록 기업의 재무 건전성은 점점 더 악화된다고 볼 수 있습니다. 

 

 

㉒ Gross Margin

매출총이익(Ggross margin)은 회사가 1년 동안 얼마나 많은 이익을 창출했는지를 나타내는 것으로, 매출액에서 매출원가를 차감한 금액입니다. 

 

 

㉓ Operating Margin

영업이익률(Operating Margin) 은 영업이익률로 기업의 수익성을 나타냅니다. 

 

 

㉔ Net Profit Margin

순이익률(Net Profit Margin)은 기업의 매출에서 모든 비용과 세금을 제외한 후 남은 최종 최종 이익을 나타냅니다.  

 

㉕ Payout Ratio

배당성향(Dividend Payout Ratio)으로 기업의 당기순이익에서 주주에게 배당으로 지급한 비율을 나타낸 것입니다. 

 

㉖ Insider Ownership

지배주주 지분율을 나타내는 내부 지분율(insider ownership) 

 

 

㉗ Insider Transactions

내부자 거래 관련 지정 검색 

 

 

㉘ Institutional Ownership

기관 보유 지분율 (institutional ownership)

 

㉙ Institutional Transactions

기관 거래 관련 지정 검색 

 

 

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5. 핀비즈 기술적 분석 종목 검색 방법

 

테크니컬 검색 필터 항목 설명은 좌에서 우로 순차적으로 진행됩니다. 

 

 

 ① Performance-1 

주가 상승 또는 하락 퍼포먼스를 검색할 수 있습니다. 당일, 주, 월, 분기, 상반기, 년 기준 상승 하락률을 지정해 검색 할 수 있습니다.

 

 

 

② Performance-2 

주가 퍼포먼스 조건 검색 필터가 2개인 이유는 퍼포먼스 1번(당일)과  2번(주, 또는 월, 년 등) 설정을 다르게 해 검색 할 수 있습니다. 

 

 

 ③ Volatility 

주가 변동성을 주간 단위로 설정할 수 있습니다. Week - Over 7% 를 선택하면 한 주 동안 주가가 7% 이상 변동을 보인 종목만 검색 할 수 있습니다.

 

 

 

 ④ RSI (14) 

기술적 보조지표인 RIS(Relative Strength Index, 상대 강도지수)를 이용해 과매도 과매수 상태에 있는 종목을 검색할 수 있습니다. 

 

 

 ⑤ Gap 

시초가 갭상승 또는 갭하락 종목을 상승률 별로 지정해 빠른 종목 검색을 할 수 있습니다. 

 

 

 ⑥ 20-Day Simple Moving Average 

20일 단순 이동평균선(SMA)을 기준으로 주가가  위 또는 아래에 위치하거나 주가가 20일 이평선을 크로스해 상승 하락하는 등 주가와 20일 이평선의 위치 상태를 설정해 종목을 검색할 수 있습니다. 

 

 

 

 ⑦ 50-Day Simple Moving Average 

50일 단순 이동평균선(SMA)을 기준으로 주가가  위 또는 아래에 위치하거나 주가가 50일 이평선을 크로스해 상승 하락 하는 등 주가와 50일 이평선의 위치 상태를 설정해 종목을 검색 할 수 있습니다.

 

 

⑧ 200-Day Simple Moving Average

200일 단순 이동평균선(SMA)을 기준으로 주가가  위 또는 아래에 위치하거나 주가가 200일 이평선을 크로스해 상승 하락 하는 등 주가와 200일 이평선의 위치 상태를 설정해 종목을 검색 할 수 있습니다.

 

* 이평선 정배열 상태를 검색 하고자 하는 경우 Price above SMA20, SMA50, SMA 200 각각 주가가 이평선 위에 위치해 있는 상태로 검색을 해도 되고, 직접 원하는 조합으로 이평선 정배열 상태인 종목 검색이 가능합니다.

 

 ⑨ Change 

전일 종가 대비 당일 주가 변동 폭을 기준으로 종목을 검색 할 수 있습니다. 

 

 

 ⑩ Change from Open 

당일 시가에서 주가 변동 폭을 기준으로 종목을 검색 할 수 있습니다. 

 

 

 ⑪ 20-Day High/Low 

최근 20일간의 주가가 움직인 변동 폭을 최고가, 최저가 수준에 맞춰 검색할 수 있습니다. 

 

 

 ⑫ 50-Day High/Low 

최근 50일간의 주가가 움직인 변동 폭을 최고가, 최저가 수준에 맞춰 검색할 수 있습니다.

 

 

 ⑬52-Week High/Low  

단순 신고가, 신저가 검색에서부터 52주 신고가 또는 신저가 부근에서의 주가와의 이격 수준을 정해 검색할 수 있습니다. 

 

 

 

 ⑭ Pattern 

다양한 종류의 주가 차트 패턴을 형성하고 있는 종목을 검색할 수 있습니다. 

 

헤드엔 숄더, 이중바닥, 상승 쐐기형, 하락쐐기형, 삼감 수렴 등 주요한 패턴들을 지정해 검색할 수 있습니다.

 

차트를 보는 사람의 눈과 달리 핀비즈에 알고리즘화 된 시스템이 인식한 차트 패턴이라 시각차에서 편차가 좀 많이 날 수 있도 있습니다. 

 

 

 ⑮Candlestick 

특정 캔들봉 패턴을 지정해 검색할 수 있습니다. 도지, 해머, 긴 꼬리형 캔들, 슈팅스타 등 단기 트렌드 전환 시그널로 많이 알려진 캔들봉 패턴을 선택할 수 있습니다. 

 

 

 ⑯Beta 

마켓 지수와 개별 종목의 변동성 정도를 산출한 베타는 값이 클수록 지수보다 개별 종목의 상승과 하락 변동성이 그만큼 커집니다. 

 

베타 값이 1.5인 것은 S&P 500 지수가 10%를 상승하면 베타 값이 1.5인 종목은 15% 상승을 합니다. 반대로 지수가 그만큼 하락하면 개 별 종목 주가도 그 반대로 하락한다는 뜻입니다.  

 

 

 

 ⑰Average True Range 

ATR지표는 일일 가격 최대 움직임 값을 확인한 다음 당일 고가, 전일 종가 차이, 당일 저가, 전일 종가의 차이를 가지고 평균(TR)을 계산해  변동성을 추청해 절대 가격으로 표시해 주는 변동성 지표입니다. 

 

 

 ⑱ After-Hours Close 

시간 외 거래 (After Hours Trading) 종가 가격을 기준으로 검색 가능합니다. 

 

 

 ⑲ After-Hours Change
당일 정규시장 종가와 시간외 거래 종가 가격 차이를 검색 할 수 있지만 이 기능은 유료 사용자 전용 메뉴입니다. 

 

 

* 대체로 미국 시장에서 단타 거래를 하는 국내 투자자들은 많지 않으므로, 

 

대부분은 단기 거래시 종목 검색에 필요한 기술적 지표들이 많아서 가볍게 소개하는 정도로만 정리를 했다는 점 또한 밝힙니다. 

 

 

 

 

6. 종목 검색 필터 적용 한눈에 확인하기 

 

위는 이제 마지막으로 3단계에 걸친 검색 설정을 마무한 최종 화면 모습입니다. 예제로 보여드린 것입니다. 

 

 

위는 컵앤핸들 패턴으로 유명한 윌리엄 오닐의 캔슬림 (CANSLIM) 조건 검색을 기준으로 검색을 한 것입니다.

 

좀 타이트한 조건 값을 설정해 적용을 했더니 아쉽게도 현재 미국 주식 장 자체가 좋지 못해서, 해당 조건에 해당되는 종목이 검색이 되질 않았습니다.

 

다만, 위에서 예를 들 때는 종목 검색 결과도 함께 보여드리기 위해서  검색 조건 기준을 다소 느슨하게 잡은 것이고 위는 윌리엄 오닐의 타이트한 종목 검색 규칙을 깐깐하게 적용한 결과라 이해하시면 됩니다.  

 

>> 윌리엄 오닐 -  컵 앤 핸들 패턴 분석을 이용한 성장주 투자 핵심매매기법

[주식 차트 분석] 컵 앤 핸들 패턴 분석을 이용한 성장주 투자 핵심매매기법

 

 

- 핀비즈 종목 검색  CANSLIM 설정  파라미터 요약 -

 

1. Descriptive 조건 검색 필터 설정 값

① 일 평균 거래량 : 20만 주 이상 

② 유통 총 주식수 : 5천만 주 이하

③ 미국, 주식만 검색 

 

 

2. Fundamental 조건 검색 필터 설정 값

① 올해 EPS 성장률 : Over 20%
② 향후 5년간 EPS 성장률 : Over 20%
③ 전분기 대비 EPS 성장률: Over 20%
④ 전분기 대비 매출 성장률 : Over 20%
⑤ 과거 5년간 EPS 성장률: Over 20%
⑥ ROE : Positive (>0%)
⑦ 매출총이익: Positive (>0%)
⑧ 기관 매수 지분율: Over 20%

 

 

3. Technical 조건 검색 필터 설정 값
① 주가가 20일 이평선 위에 있을 것 
② 주가가 50일 이평선 위에 있을 것 
③ 주가가 200일 이평선 위에 있을 것 
④ 52주 신고가 도달 범위 최소 0~ 10% 이내 일 것

 

 

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요약 및 정리 

이상 오늘은 핀비즈 닷컴에서 미국 주식 종목 검색을 위해 스크리너 검색 기능을 100% 활용하는 방법에 대해 아주 구체적이면서도 상세하게 설명을 했습니다.

핀비즈에서 종목 검색시 설정 값을 잘 모르겠다 싶을 때는 디폴트 값인 [Any]를 둔 채로 검색을 해도 됩니다. 

 

더불어 다양한 파라미터 설정 값을 변경하면서 검색을 자주 시도해 보시길 권해 봅니다. 더불어 주식 뿐만 아니라, 핀비즈는 상장지수 펀드인 ETF 상품을 대상으로 한 검색도 가능하다는 점 참고하세요. 

 

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