리튬 관련주 총정리 (국내외 리튬 생산 및 폐배터리 관련주 총정리)

이 글은 리튬 관련주로 부각되고 있는 국내외 리튬 관련주를 총정리한 저장판입니다. 리튬 시장분석, 시세 및 주요 리튬광산, 채굴 및 생산에서 부터 폐배터리 관련업종을 영위하는 기업을 총정리 해 봤습니다.

 

최근 전세계 리튬 공급이 수요를 못 따라감에 따라 리튬 관련주가 많은 부각을 받고 힜습니다. 

 

잘 아시는 것처럼 전기자동차 시대로의 본격적인 전환뿐만 아니라 친환경 신재생에너지로의 급격한 시대 상황 변화에 따라 배터리 및 에너지 저장 장치를 만드는데 들어가는 핵심 원료소재인 원자재 가격이 연일 급등하고 있는 중입니다. .

 

원자재 중에서도 전기자동차(EV)용 핵심 소재에 대한 공급망 위기로 인해 각국의 광물 확보 경쟁이 치열하게 전개되고 있는 상황입니다.

 

시장 사정이 이러다보니 최근 주식 시장 트렌드는 과거 IT버블 때처럼 회사명이나 사업내용에 리튬만 추가되어도 주가가 뛰는 상황이 종종 벌어지고 있습니다. 

 

따라서 이 글에서는 국제에너지 기구 등에서 발간된 최근 리튬 관련 시장 동향 분석과 더불어 2040년 까지의 리튬 시장 수요 예측, 시세 등을 자세히 설명합니다. 

 

더불어 미국 주식 시장에 상장된 글로벌 주요 리튬 생산 및 채굴 업체 목록과 더불어 투자할 만한 리튬  ETF 상품 및 국내의 리튬 관련 종목 및 폐배터리 관련 사업을 적극적으로 펼치는 기업 목록을 최종 정리해 보았습니다.    

 

최근 주식 시장을 보면, 국내외를 막론하고 리튬을 광산에서 채굴해 추출 및 정제해 양산해 내는 회사에서 부터 사용연한이 다 끝난 폐배터리를 재활용하는 관련 종목 까지 전방위로 관심이 집중되고 있습니다.

 

한마디로 리튬만 언급되어도 주가가 상승하는 모습을 보이다 보니 그 만큼 관련 종목도 많아지고 있는 만큼, 직접 투자 시는 보다 면밀한 종목 분석을 통해 옥석을 가리는 작업 또한 필요해 보입니다.  

 

오늘은 핵심 광물자원 중에서도 가장 심각한 공급망 위기가 닥칠 것으로 예상되는 리튬에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다. 

 

 

 

 

이글의 목차

 

 

 

글로벌 리튬 관련 시장 동향 분석

국제에너지기구 IEA에 따르면 리튬은 향후 2040년까지 현재 보다 42배까지 시장 수요가 증가할 것으로 예측하고 있습니다. 

그중에서도 최근 가격 상승폭이 가장 크고 가파른 원자재 중 하나가 바로 리튬(Lithium)입니다.

 

미국 주식 시장에 상장된 리튬 관련 주요 종목은 알베마르(ALB), 소시에다드 키미카 이 미네라 데 칠레(SQM), 리벤트(LTHM), 리튬 아메리카스(LAC), 시그마 리튬(SGML)을 비롯해 ETF인 LIT를 손꼽을 수 있습니다.

 

리튬 테마 관련주 대부분은 2020년 초반부터 본격적인 상승을 시작해, 최근까지 최저가 대비 약 400% 가까운 상승률을 보였습니다.

 

리튬 생산 글로벌 시장 점유율 22%를 차지하고 있는 알베마르 주가 차트를 보면 상장 직후부터 지금까지 역사적 신고가를 주기적으로 갱신하며 주가는 우상향 하는 모습을 보여주고 있습니다.  

 

미국 리튬관련주 상승 추이-알베마르(좌), 리튬 LIT ETF(우)

 

미국 주식시장에 상장된 리튬 관련 테마주 대부분이 위 주가 차트와 비슷한 모습과 흐름으로 상승하고 있습니다. 

 

지속적인 주가 상승을 이끈 동인은 리튬 원자재 공급이 시장 수요를 못 따라가 만성 부족에 시달릴 것이란 시장 예측 보고서 때문으로 풀이할 수 있습니다.

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국제 리튬 시세 (킬로 / 톤당) 

리튬 시세 한국자원정보 가격(좌), Trading Economics(우)

현재 리튬 시세 확인은 중국 위안화(RMB)로 표시가 됩니다. 

 

실시간 리튬(탄산리튬) 시세 확인은 한국자원정보서비스 KOMIS에서 킬로그램(Kg)당 가격 정보를 확인할 수 있습니다. 해외 사이트로는 Trading Economics 사이트를 이용하면 톤당 리튬 가격 시세 차트를 볼수 있습니다. 

 

• KOMIS 한국자원정보서비스 : 리튬 시세 보러 가기
• Trading Economics : 리튬 시세 보러 가기

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리튬 시장 수요 예측

국제에너지기구(IEA) 보고서에 따르면 리튬은 2020년 기준으로 향후 2040년까지 현재 보다 최대 42배까지  시장 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 예측하고 있습니다. 

 

 

리튬은 전기차 성능을 좌지우지하는 배터리에 사용되는 핵심적인 원재료로 이밖에도 다양한 휴대용 전자기기, 저장장치 등에 광범위하게 사용되는 핵심 원자재입니다. 

이 밖에도 에너지 관련 주요 원자재 별 총 수요 증가 예측은 아래와 같이 정리해 볼 수 있습니다.  

 

주요 에너지 관련 원자재 수요 증가 예상 (2020년~ 2040년)

• 리튬(Lithium) 42배  수요증가 예상
• 흑연(Graphite)  25배  수요증가 예상
• 코발트(Cobalt) 21배  수요증가 예상
• 니켈(Nickel) 19배  수요증가 예상
• 망간(Manganese) 8배  수요증가 예상
• 희토류 원소(Rare earth elements) 7배  수요증가 예상
• 구리(Copper) 3배  수요증가 예상

위 그래프에서 보듯이 에너지 저장 관련 원자재에 사용되는 핵심 광물별 글로벌 수요는 2020년 기준 대비 2040년까지 품목별 글로벌 수요 증가 예상폭 나타낸 것입니다.

 

현재(2020년 기준) 리튬 시장 규모는 350,000t/y로 2040년까지 수요가 42배 이상 더 증가할 것으로 내다보고 있습니다. 

 

따라서 최근까지 리튬 관련 종목 주가가 지속 상승해온 핵심 배경에는 이런 막대한 시장 수요를 못 따라가는 현재의 공급망 이슈가 있었던 것이 주요 원이라 할 수 있습니다. 

 

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테슬라, 핵심 에너지 광물 수요 예측

테슬라는 지난 2020년 배터리 데이(Battery Day)에서 밝힌 바에 따르면 EV 배터리 용량 기준에 따라 다르지만, EV10TWh 생산을 기준으로 하는 경우 2019년 당시 수요 기준으로 2030년까지 수요는 다음과 같이 예측한 바 있습니다. 

 

• 리튬(Lithium)  55배 수요 증가 예상
• 흑연(Graphite) : 26배  수요 증가 예상
• 코발트(Cobalt) : 20배 수요 증가 예상
• 니켈(Nickel) 7배 수요 증가 예상

이밖에도 블룸버그를 비롯해 각종 금융투자회사 보고서를  보더라도 평균 30배 정도의 수요 증가를 예상하고 있습니다.

 

주로 EV용 배터리 수요만을 기반으로 수요예측이 되기는 했지만, 로봇이나 기타 다른 산업의 성장 추이에 따라서는 현재의 예측보다 더 급격한 수요 변화를 예상할 수도 있습니다.

 

 

 

리튬 이온 배터리 대체 기술의 성장  

리튬 이온 전지 공급량이 수요를 못 따라오는 상황이 지속될 경우 대체제 성격인 '바나듐 레독스 흐름전지(VRFB)' 또는 칼륨 또는 나트륨 이온 배터리 같은 리튬 이온을 대체할 기술이 상용화될 가능성도 배제할 수는 없다. 

 

물론 그렇다고 해서 리튬 관련 에너지 산업이 사라지는 않겠지만, 지금과 같은 수요를 따라오지 못할 정도의 공급망 위기는 크게 해소될 가능성이 급니다.

 

따라 리튬 원자재 관련 종목에 직접 투자를 할 경우는 주기적으로 배터리 연관 산업의 신기술 동향 또한 면밀히 체크하는 것이 중요하다 할 수 있습니다. 

 

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글로벌 주요 리튬 생산 업체 (미국 상장)

그럼 본격적으로 글로벌 주요 리튬 광산, 채굴, 정재 및 지분 투자 등 직접적인 리튬 생산과 관련 있는 글로벌 주요 기업을 목록으로 정리해 보도록 하겠습니다. 

 

미국 주식시장인 뉴욕 증권거래소(NYSE)에 상장된 종목 중심으로 간략한 소개해 봅니다. 이외에도 장외 거래가 가능한 미국 이외의 주식 시장에 상장된 종목들은 하단에 별도로 리스팅 해 보겠습니다. 

 

1. 알베마르(ALB)

Albemarle Corporation

*티커명 : ALB (NYSE)

미국에 본사를 두고 있으며 전 세계 리튬 생산의 시장 점유율 22% 를 차지. 칠레, 호주, 미국 네바다 등지의 광산에서 리튬을 생산하고 있는 업체입니다. 

순수 생산 업체라기보다는 위탁 생산 및 광산에 투자를 주로 하는 회사라 보는 것이 보다 정확합니다. 

 

 

2. 소시에다드 키미카 이 미네라 데 칠레(SQM)

Sociedad Quimic Y Minera S.A.

*티커명 : SQM (NYSE)

알베마르와 더불어 글로벌 리튬 시장 점유율 20.8%로 현재 2위를 다투는 업체입니다. 알베마르와 마찬가지로 직접 채굴 생산을 하는 것은 아니고 조인트 프로젝트 단위로 투자를 하거나 업체를 인수하는 형태로 칠레에 대한 사업 의존도가 높은 기업입니다.     

 

 

3. 리벤트(LTHM)

Livent Corporation

* 티커명 : LTHM (NYSE)

글로벌 시장 점유율 6.1%로 5번에 해당하는 리튬 생산기업입니다. 아르헨티나에 리튬 광산을 가지고 있습니다. 리벤트는 리튬 광산을 소유해 직접 리튬을 채굴하는 회사입니다. 

 

마찬가지로 아르헨티나에 대한 의존도가 크기 때문에 국가적 정책, 정치적 불안 등에 따라 리스크가 발생할 가능성도 있습니다. 

 

 

4. 리튬 아메리카스(LAC)

Lithium Americas Corp.

* 티커명 : LAC (NYSE)

주요 광물 개발권을 소유하는 형태로 여러 나라에 걸쳐 투자를 하고 있습니다. 중국, 아르헨티나, 캐나다 등 리튬 생산 관련 회사에 투자 및 업무 제휴를 한다고 보면 됩니다.  

 

 

 

5. 시그마 리튬(SGML)

Sigma Lithium Corporation

* 티커명 : SGML (NASDAQ)

시그마 리튬은 브라질을 중심으로 자원개발에 투자하는 등 리튬 이외의 다양한 자원 개발을 위해 글로벌 단위의 투자를 하는 회사입니다. 

 

 

 

 

전세계 리튬 광산 및 채굴 생산 업체 

리튬 채굴 관련 회사	국가	상장 (티커)
장시간펑리예 주식회사	중국	(홍콩) 1772
강서천기금태각고업유한공사 (Tianqi Lithium Industries Inc)	중국	(심천) : 002466
Mineral Resources (미네랄 리소스)	호주(ASX)	ASX:MIN (미국 장외OTCPK : MALRF)
Pilbara Minerals(필바라 미네랄스)	호주(ASX)	PLS (미국 OTC 마켓 : PILBF)
Orocobre (오로코브레)	호주(ASX)	ORE
AMG Advanced Metallurgical Group NV	암스테르담 (NA)	AMG
Vulcan Energy Resources Limited	호주(ASX)	VUL
Neo Lithium (네오 리튬)
Core Lithium Ltd. (코어 리튬)	호주(ASX)	CXO (미국 OTC 마켓 : CXOXF)
Neometals Ltd. (네오 메탈스)	호주(ASX)	NMT

 

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리튬 및 이차전지 관련 추천 ETF 

Global X Lithium & Battery Tech ETF	티커명: LIT (NYSE Arca)
Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT)	티커명: BATT (NYSE Arca)

리튬 관련 ETF 중에선 시가총액과 일 거래량이 많은 '글로벌 엑스 리튬 & 배터리 테크(Global X Lithium & Battery Tech)' ETF가  투자할 만합니다. 

 

글로벌 주요 리튬 및 전기차 관련 산업 및 테크 핵심 기업에 고르게 분산 투자하는 ETF입니다.

 

우리나라 기업인 LG화학, 삼성SDI, 일진머티리얼스 등을 비롯해, 테슬라에도 투자하고 있습니다. 당연히 본문에서 언급한 리튬 채굴 및 광산 업체에도 고루 분산해 투자하고 있습니다. 

 

개별 리튬 광산, 채굴, 정제 관련 개별 종목에 직접 투자하기 어렵거나 위험하다 판단되는 경우 ETF 투자 상품은 좋은 선택지가 될 수 있습니다.

 

 

위는 Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)가 분산 투자하고 있는 종목별 투자 금액에 따른 현재 시장 가치 및 포지션 목록입니다.

 

보다시피, LIT ETF는 리튬 관련 ETF 대표 투자 상품답게, 알베마르(ALB) 투자 포지션이 14.85%로 압도적으로 높습니다. 

 

따라서 리튬에 간접적으로 투자하고자 하는 경우 위와 같은 ETF 상품에 투자하는 것도 좋을 것 같습니다. 

 

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국내 리튬 관련 테마주 종목 

먼저 살펴볼 것은 국내 대기업들의 배터리 소재 관련 원자재 투자 관련 동향을 알아보면 주로 해외 생산업체와 공급 계약 체결을 하거나 포스코 그룹의 경우는 보다 적극적으로 해외 현지 광산업체 지분 인수 등에 참여하고 있습니다.  

LG에너지솔루션	373220	캐나다 시그마 리튬과 리튬 공급계약
포스코 엠텍	009520	리튬 관련 대장주로 많이 언급되는 종목중 하나가 바로 포스코엠텍 포스코 그룹은 아르헨티나 리튬호수 투자성과 기대감으로 포스코 그룹주 (포스코엠텍, 포스코ICT, 포스코케미칼 등) 주가 들썩임, 특히 그 밖에도 호주 필바라와 조인트벤처(JV)설립으로 소재기업으로의 전환을 시도 중
포스코 ICT	022100
포스코 케미칼	003670
삼성SDI

국내에선 포스코 그룹의 리튬 호수 투자성과 기대감으로 포스코엠텍, 포스코ICT, 포스코케미칼,  

 

에코프로비엠	247540	국내 대표적인 리튬이온 배터리 양극재 전문 생산 업체로, 에코프로에서 양극소재부분이 물적분할해 설립됨
에코프로	086520	에코프로 지주사로 2차 전지 핵심소재인 수산화리튬 소재 확보를 위해 독일 AGM과 5천톤 규모 리튬 공급계약 체결 등 소재의 안정적 확보에 주력
일진머티리얼즈	020150	최근 롯데케미칼에 인수가 결정된 일진머티리얼즈는 전기차 배터리 동박 생산 글로벌 4위로, 소재 사업 부분에서 일진은 광산에서 리튬 추출에서 전기차 생태계 전반관련 제품을 생산하는 생태계 구축에 사활을 걸고 있음
엘앤애프	066970	L&F 역시 국내 대표적인 2차전지 양극재 생산 전문 업체로, 리튬이차전지의 핵심 소재인 양극활물질을 생산하고 있음. LG에너지 솔루션에 지속적인 양극재 소재 공급
후성	093370	후성은 국내 2차전지 전해액 첨가제인 육불화인산리튬(LiPF6)을 유일하게 공급
이브이첨단소재	131400	이브이첨단소재는 리튬이차전지 주원료인 전해액 생산, 최근 수산화리튬 생산공장 준공을 마친 리튬플러스에 전략적 투자를 진행,
셀피글로벌	068940	코스닥 상장사인 셀피글로벌은 원래 스마트카드 및 전자화폐 제조업체 였으나 리튬플러스의 수산화리튬 공급 계약을 담당 이슈로 관련 테마로 부각 됨.
웰크론한텍	076080	웰크론한텍은  에너지 및 친환경 폐수처리 및 관련 플랜트 등 종합건설 사업에서 2016년 수산화리튬 물, 환경, 에너지 관련 플랜트 및 종합건설을 주사업으로 영위하고 있으며 2016년 수산화리튬 농축결정설비 공급을 시작으로 2차 전지 시장에 뛰어듬

 

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폐배터리 재활용 관련주

기본적으로 2차전지 폐배터리 재활용 사업은 대부분의 국내 전기차 관련 제품 생산 업체들이 눈독을 들이고 있습니다. 상당히 많은수의 기업들이 2차전지 폐배터리 재활용 사업에 뛰어들고 있는 것으로 확인됩니다. 

 

• LG에너지솔루션 - 에코프로와 함께 양극재 재활용 사업
• SK이노베이션- 양극재에서 리튬을 회수
• 삼성SDI - 배터리 재활용 기업 '피엠그로우' 지분 투자
• 에코프로 - 자회사 에코프로씨엔지가 배터리 재활용 사업을 주도
• 포스코 - 폴란드에 폐배터리 리사이클링 공장 설립 진행
• 현대차OCI - 전기차 폐배터리를 태양광발전에 활용 
• 파워로직스 - 현대차와 협업을 통한 현대차 폐배터리 재사용 ESS 사업 진출
• 아이에스동서 - 캐나다 배터리 리사이클링 기업 리씨온 지분 확보
• 하나기술 - 재생 배터리 장비 사업 신규 진행
• 유일에너테크 - 폐배터리 리사이클링 전문기업 '재영택' 지분 확보
• 인선이엔티 - 자회사 인선모터스가 전기차 배터리 재활용 사업 추친
• 두산에너빌리티 - 폐배터리에서 탄산리튬을 회수해 재활용 기술 개발 성공
• 영화테크 - 폐배터리를 산업용 에너지저장시스템(ESS)로 재활용 

보다시피, 수많은 업체들이 경쟁하고 있는 걸 알 수 있습니다. 종목명을 클릭하면 트레이딩뷰 일간 주가 차트 페이지가 열리므로 개별 종목의 현재 주가 차트 상황을 직접 확인할 수 있습니다.

 

 

 

 

폐배터리 재활용 신규 IPO 종목 관심 갖기

개인적으로는 최근 성일하이텍과 새빗켐 투자로 꽤 짭짤한 수익을 얻을 수 있었는데요.

 

시장 트렌드와 잘 부합하는 기업이 신규 IPO 상장 시는 유심히 지켜보는 것이 좋습니다. 물론 실적이 뒷받침 회사면 더욱 상승 확률이 높습니다.  회사인 동시에 현재 글로벌 시장에서의 리튬 공급 부족으로 배터리 재활용 이슈가 부각될 것을 주가 차트를 통해 어느 정도 미리 확인할 수 있었습니다.  

 

성일하이텍	365340	2차전지 리사이클링 전문 업체로 대부분의 주요한 핵심물질(리튬, 코발트, 망간 등)을 추출해 재활용하는 업체로 폐배터리 재활용 대장주 (22년 7월 신규 IPO 상장)
새빗켐	107600	폐리튬이온 이차전지에서 양극활물질을 정제 및 분리해 리튬이차전지 부원료로 공급하는 사업을 영위, 폐배터리 재활용 대장주 (22년 8월 신규 IPO 상장)
코스모화학	005420	국내 유일의 이산화티타늄 제조업체로 2차전 폐배터리에서 핵심 양극소재인 유가금속 추출 등 적극적인 폐배터리 리사이클링 사업 투자 및 시설 증설

 

현재(2022년 10월 기준) 가장 투자할 만한 폐배터리 리사이클링 관련 종목으로 성일하이텍과 새빗켐 정도가 아닐까 싶습니다. 

 

최근 연속되는 하락장이라 적극적인 투자보다는 관망으로 종목 리서치와 관련 내용을 정리하며 시장 리서치만 주로 하고 있습니다.

 

시장이 하락 추세라 하더라도 중간중간 단기 상승 추세전환을 주면서 하락을 하곤 합니다.

 

따라서 하락장에선 무리한 투자보다는 관망하다가, 하락에서 단기 상승으로 지수가 추세 전환하는 시점에 진입하면 짧게는 1주일, 길게는 한 달가량 기술적 반등으로 상승이 지속됩니다. 

 

하락장에서 돈을 버는 때는 바로 이때입니다. 그러므로 하락장은 공격적인 매매보다는 쉬면서 공부를 하거나 분석을 해 보는 것은 어떨까요?

 

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*Disclaimer : 주슬금에서 제공하는 모든 정보는 투자 참고용 자료로만 활용할 수 있습니다. 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.